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                      不確定的市場風格 確定的板塊機會
                      責任編輯:蕾蕾  發布時間:2019-3-11 9:33:04  文章來源:佳釀網  作者:佚名

                        1、上周,食品飲料板塊跌幅靠前,主要是市場風格偏好小盤概念股所致,白馬股集體調整。上周五,主要龍頭個股被唱空的情緒影響板塊大跌,下周開盤市場仍有可能繼續調整,但風格轉換中,有業績、低估值和前期漲幅少的食品飲料會有機會。白酒板塊春節期間的銷售超預期,并沒有如期受到經濟周期影響,具備一定的剛性,且春節旺季的銷售情況就奠定了全年的增速基礎。目前板塊業績確定性高而市場關注度不高,行情仍在半途當中,大部分公司估值不足20倍,春糖會下周召開,酒企和渠道密集反饋行業信息,板塊短期將迎來重要催化劑,建議趁調整積極布局優質個股。

                        2、淡季茅臺批價堅挺,五糧液和老白干酒提價:茅臺批價仍堅挺在1800左右,淡季后尚未出現明顯回落的跡象;公司1-2月整體發貨量繼續保持正增長,但由于需求旺盛,渠道整體庫存保持低位。我們判斷茅臺供需會繼續保持緊平衡的狀態,價格有望持續堅挺。據渠道反饋,普五批價保持在820左右,旺季庫存清理順利,五糧液老合同將于月底終止,之后推出收藏紀念版,價格會有所提升。與前幾次提價一樣,市場擔心公司策略不會成功,我們認為公司春節銷售超預期,反映核心需求沒有問題。高端酒的未來發展一定看價格,五糧液最大的問題在于渠道(供需弱平衡和流量產品屬性),不在需求端,因此,提價既能提升品牌,又能增厚渠道利潤,而且并不會影響消費者需求。目前19年估值17倍左右,業績增長20%以上,繼續看好!老白干酒對次高端三款大單品進行提價,彰顯公司信心。我們預計公司春節期間300元以上次高端增長在50%以上,并購協同效應顯現,18年豐聯酒業利潤增長113%,旺季繼續延續高增長,一季報有并表因素,預計收入和利潤彈性較大。

                        3、中炬高新計劃低價收購少數股東權益存爭議,絕味食品擬發行可轉債:中炬高新公告公司計劃3.4億元收購廚邦公司20%股權,對應估值大概5倍pe,后者是公司陽西調味品業務運營主體,貢獻50%以上凈利潤,未來占比會持續擴大。由于被收購方撕毀轉讓協議書,收購暫時存不確定性,目前調味品業務運營穩健,看好調整后的向上發展。絕味食品擬發行6年期10億元可轉債,主要用于核心區域生產基地投資建設,初始轉股價格40.52元/股。短期方案落地催化股價,中長期看好渠道擴張與串串等新品豐富帶來持續穩健發展。

                        4、推薦個股:貴州茅臺、今世緣、古井貢酒、口子窖、山西汾酒、洋河股份、老白干酒、五糧液、瀘州老窖等。大眾品龍頭推薦:海天味業、中炬高新、洽洽食品、白云山、伊利股份、雙匯發展。

                        5、風險提示:食品安全問題,經濟下行消費升級受阻等

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